1. Сәйкестендіру
| Параметр | Мәні |
|---|---|
| Метадеректер объектісінің түрі | Есеп (Отчет) |
| Атауы | ВероятностныйПрогноз |
| Толық атауы | Отчет.ВероятностныйПрогноз |
| Синонимі | «Ықтималдық болжам» |
| Конфигурация | Қазақстанға арналған сауданы басқару, 3.4.5.21 |
| Негізі | Деректерді құрастыру жүйесі (ДҚЖ) |
| Қайдан табуға болады | e1cib/list/Отчет.ВероятностныйПрогноз навигациялық сілтемесі; интерфейсте — CRM және маркетинг → Сату жөніндегі есептер / Сатуды болжау бөлімі |
Мақсаты. Есеп ашық мәмілелер (клиенттердің қызығушылықтары) мен коммерциялық ұсыныстар негізінде сатудың және ақша қаражаты түсімінің ықтималдық (өлшенген) болжамын жасайды. Әрбір мәміле бойынша күтілетін сома оның сәтті аяқталу ықтималдығына (сату процесінің кезеңдері / сату құйғышының сатылары бөлінісінде) көбейтіледі, бұл болашақ түсім мен ақша ағынының «өлшенген» бағасын береді. Есеп мынадай сұрақтарға жауап береді: мәмілелердің жабылмай қалу тәуекелдерін ескере отырып, кезеңде нақты қанша кіріс күтуге болады, болжам менеджерлер, клиенттер, номенклатура және күтілетін жабылу күндері бойынша қалай бөлінген.
Есеп талдамалық сипатта (тек оқу үшін). Ол деректерді өзгертпейді, өткізілмейді және тіркелімдерде қозғалыстар қалыптастырмайды — бұрын жинақталған есептік деректерді оқиды (5-бөлімді қараңыз).
2. Деректерді құрастырудың деректемелері мен құрылымы
ДҚЖ негізіндегі есеп ретінде объектіде құжат ұғымындағы тақырып деректемелері мен кестелік бөліктер жоқ. Оның «құрылымы» деректерді құрастыру схемасымен (ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных) және нұсқалар баптауларымен белгіленеді. Төменде үлгілік құрамы берілген.
2.1. Есеп параметрлері (баптаулар тақырыбы)
| Параметр | Мақсаты |
|---|---|
Период (НачалоПериода / КонецПериода) |
Мәмілелердің күтілетін жабылу күндерінің / болжамды кезеңнің аралығы |
Организация |
Ұйым бойынша іріктеу |
Ответственный / Менеджер |
Мәмілеге жауапты тұлға бойынша іріктеу |
Партнёр / Контрагент |
Клиент бойынша іріктеу |
ВидСделки / Процесс продажи |
Мәміле түрі және қолданылатын сату процесі бойынша іріктеу |
МинимальнаяВероятность |
Ықтималдығы төмен мәмілелерді алып тастау шегі |
Валюта |
Көрсету валютасы — әдепкі бойынша теңге (₸) |
2.2. Өрістер (деректер жиынтығының ресурстары мен өлшемдері)
| Өріс | Мақсаты |
|---|---|
Сделка (қызығушылық) |
Мәмілеге/клиенттің қызығушылығына сілтеме |
Этап / Стадия |
Сату процесінің ағымдағы кезеңі |
Вероятность |
Сәтті аяқталу ықтималдығы, % (кезең бойынша немесе қолмен белгіленген) |
СуммаОжидаемая |
Мәміленің әлеуетті сомасы (100%) |
СуммаВзвешенная |
СуммаОжидаемая × Вероятность — болжамның негізгі ресурсы |
НДС |
16 % мөлшерлемесі бойынша ҚҚС есептік сомасы (ҚР, 2026) |
ДатаОжидаемогоЗакрытия |
Жоспарланған аяқталу/төлем күні |
Менеджер, Партнёр, Номенклатура |
Топтастырудың талдамалық бөліністері |
3. Нысандар
ДҚЖ негізіндегі есептерде әдетте жеке нысандар болмайды — платформа жасайтын есеп нысаны пайдаланылады. Конфигурацияда мына нысандар тікелей болуы мүмкін:
| Нысан | Мақсаты |
|---|---|
Форма (есептің негізгі нысаны) |
Баптаулар тақтасы + нәтижесі бар кестелік құжат өрісі. ДҚЖ үлгілік шығарылымы пысықталған жағдайда болады (құйғыш/болжам диаграммалары, шартты безендіру, толық ашып көрсету түймелері) |
ФормаНастроек |
Нұсқалардың құрылымын, іріктеулерін және безендірілуін кеңейтілген баптау |
| Автоматты түрде жасалатын нысан | Егер жеке нысандар болмаса, платформа нысанды схема мен белсенді құрастыру нұсқасы бойынша жасайды |
Есеп нұсқалары (алдын ала анықталған баптаулар) — мысалы, «Менеджерлер бойынша болжам», «Жабылу күндері бойынша болжам», «Сату құйғышы» — объект құрамында ДҚЖ нұсқалары ретінде сақталады.
4. Модульдердің негізгі рәсімдері
Қоса берілген evidence материалында тек мақсат фасеті бар; модульдердің бастапқы коды (BSL) қоса берілмеген. Төменде осы объект түріне арналған ДҚЖ негізіндегі есептің үлгілік өңдеуіштері берілген (конфигурацияда қайта анықталуы мүмкін).
Есеп объектісінің модулі (ОтчетОбъект):
ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)— шығарылымды ұстап қалу: нәтижені бағдарламалық түрде қалыптастыру, диаграммаларды қосу, кейінгі өңдеу (мысалы, өлшенген сомалар мен ҚҚС-ты 16 % мөлшерлемесі бойынша қайта есептеу).НастройкиФормы(…)— қолжетімді баптауларды басқару, ашылған кезде кезең параметрлерін автоматты түрде толтыру.ПередЗаполнением()/ параметрлердің әдепкі мәндерін инициализациялау.
Есеп нысанының модулі (нысан болса):
ПриСозданииНаСервере— әдепкі кезеңді белгілеу, пайдаланушы баптауларын қалпына келтіру, бастапқы безендіру.ПриОткрытии— командалық интерфейсті қосымша баптау.<ПолеРезультата>ОбработкаРасшифровки— болжам ұяшығынан мәміле/клиент карточкасына өту.
Рәсімдердің нақты тізімі мен олардың жолдарын (
жол:жол нөмірі) нақты 3.4.5.21 жеткізілімінен қарау керек — бұл нұсқаға тән.
5. Деректер көздері мен тіркелімдер (қозғалыстар жоқ)
Есеп бухгалтерлік жазбалар мен қозғалыстар жасамайды. Ол конфигурацияның есептік тіркелімдеріндегі деректерді оқиды. Үлгілік дереккөздер:
- «Мәмілелер»/«СатуҚұйғышы» жинақтау тіркелімі және «Клиенттермен мәмілелер» анықтамалығы (қызығушылықтар) — ашық мәмілелердің құрамы, кезеңдер, сомалар, ықтималдықтар.
- «Сату процестері» тіркелімі/кезеңдер — ықтималдықты ағымдағы кезеңмен байланыстыру.
- Коммерциялық ұсыныстар мен сату жоспарларының деректері — күтілетін сомалар мен номенклатураның көзі ретінде.
Болжамның қорытынды сомалары ҚР шоттар жоспарымен тек анықтамалық мақсатта салыстырылады (қозғалыстар туындатпайды):
| ҚР шоты | Нені көрсетеді (анықтамалық мақсатта) |
|---|---|
| 6010 | Өткізуден түсетін кіріс — мәмілелер жабылған кездегі болжамды түсім |
| 1210 | Сатып алушылардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі — күтілетін берешек |
| 1030 | Ағымдағы шоттардағы ақша — төлемнің күтілетін түсімі |
| 3130 | Төленуге тиіс ҚҚС — 16 % мөлшерлемесі бойынша есептік ҚҚС |
| 7010 | Өткізудің өзіндік құны — болжам маржасын бағалау кезінде |
Есептеу мысалы (сандар — ҚР, 2026). Тауар жеткізу мәмілесі, ҚҚС-сыз әлеуетті сома 5 000 000 ₸, ықтималдығы 60 % болатын «Шартты келісу» кезеңі.
- Кірістің өлшенген сомасы:
5 000 000 × 60 % = 3 000 000 ₸. - Мәміленің толық сомасына 16 % мөлшерлемесі бойынша ҚҚС:
5 000 000 × 16 % = 800 000 ₸; өлшенген ҚҚС:800 000 × 60 % = 480 000 ₸. - Ақшаның күтілетін түсімі (ҚҚС-пен, өлшенген):
(5 000 000 + 800 000) × 60 % = 3 480 000 ₸.
6. Байланысты объектілер және негізінде енгізу
- «Клиенттермен мәмілелер» анықтамалығы (қызығушылықтар) және сату бизнес-процестері / кезеңдер — жолдар мен ықтималдықтардың негізгі көзі.
- «Клиентке коммерциялық ұсыныс», «Клиент тапсырысы» құжаттары — күтілетін сомалар мен номенклатураның көздері.
- «Сату құйғышы», «Сату жоспарының орындалуы», «Мәмілелерді ұтылу себептері» есептері — CRM-дің сабақтас талдауы.
- Толық ашып көрсетулер (егжей-тегжейлеу) — есеп ұяшықтарынан мәміле, клиент карточкасына, тапсырыстарға өту орындалады.
Есептерге негізінде енгізу қолданылмайды (есеп құжаттарды жасауға арналған бастапқы объект болып табылмайды).
7. Кеңейту нүктелері
- Конфигурация кеңейтімі (Extension): жеке ДҚЖ нұсқаларын, жаңа деректер жиынтықтарын, есептелетін өрістерді (мысалы, ықтималдықтың балама моделі) қосу, есеп нысанын иемдену және
ПриКомпоновкеРезультатарәсімін ұстап қалу. - Қолдаудан шығармай ДҚЖ баптаулары: пайдаланушы нұсқалары, іріктеулер, шартты безендіру, топтастырулар, нұсқаларды сақтау және алмасу.
- Сыртқы есеп / қосымша өңдеу: үлгілік конфигурацияны өзгертпей, қосымша есептер мен өңдеулер тетігі (
БСП) арқылы қосу. - Мөлшерлемелер мен нормаларды өзекті ету: ҚҚС пен туынды сомаларды шығару кезінде қолданыстағы 16 % мөлшерлемесін пайдалану (ҚР, 2026). Жалақы салықтары бойынша есептеулер бұл есепке қатысы жоқ, бірақ болжамды өзіндік құнмен/маржамен біріктіру кезінде ҚР-2026 қолданыстағы параметрлерін ескеріңіз: АЕК 4 325 ₸, ЕТЖ 85 000 ₸.